资讯视点 | 20180725招商视点

编辑:小豹子/2018-08-23 15:08

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  2018-07-25 09:45

  来源:招商证券北京顺义营业部

  沪深

  /创业板

  /雄安新区

  原标题:资讯视点 | 20180725招商视点

  招商策略:

  A股策略:周二沪深两市指数开盘涨跌不一,在权重的带领下,主板表现较为强势,全天高开高走;创业板指虽然跟随沪指走强,但午后有小幅回落。截止收盘,沪指涨1.61%;深证成指涨1.63%;创业板指涨0.53%。

  从盘面上看,财政政策和货币政策的双宽松继续提振投资需求改善的预期,周期板块继续表现强势。龙头成都路桥一字板,山东路桥、中国交建、韶钢松山等个股都是大幅高开后秒板,刺激了市场做多情绪,建筑、钢铁、水泥、工程机械、有色等板块均有大幅拉升,个股批量冲击涨停。但是全天来看,资金的高位接力意愿不强,有限的资金难以支持全部周期板块共同走强,在盘中的获利回吐中,钢铁板块首当其冲。随着韶钢松山的开板,钢铁股集体回落,早盘摸板的柳钢股份一度回到仅涨1%。而低位的滞涨板块和个股则未较强,多只低位基建个股连板。除此之外,周期行情也向基建相关的消费板块如酿酒和家电扩散,中低端白酒表现更为亮眼。

  医药板块在经过周一的情绪释放过后,在周二展开反弹。长春高新和智飞生物盘中巨量撬开跌停,银河生物、华海药业等超跌医药表现更为活跃。成长股方面,市场存量资金有限,权重板块走强再度造成资金分流,成长板块继续表现弱势。

  总的来说,政策微调的意图已经非常明显,市场情绪有望获得持续的修复。从市场走势来看,连续三个交易日放量反弹,短期均线开始呈现多头排列,赚钱效应回升,市场风险偏好有望进一步向好。但是连续普涨之后大概率会出现分化和调整,大盘整数关口附近或存在压力,盘中不宜大幅追涨。月底召开的政治局会议会对下半年的经济工作定下基调,继续关注周期板块的预期差修复,并可以逢低布局存在较强政策预期的半导体、云计算等创新成长板块。(李煊 S1090618010013)

  模拟实盘:卓越金股、稳健配置组合今天有操作计划,钢材涨价热点组合设立以来累计收益24%今日拟关闭,详情请参考财管计划组合报告及智远一户通APP。

  期货策略:对于环保,近几日,北方地区环保不断加码,唐山、邯郸、武安、临汾等地限产力度加强,山西省内自查,且晋中针对焦企排放发文,而徐州地区焦企复产步调仍慢,无法改变当前焦炭供给偏紧局面。对于焦炭,目前正处于被动累库期,厂库持续积累,且现货端第四轮调价基本逻辑,现已累降350元/吨;港口价格下降,库存偏低,贸易商采购积极性有所提升;供给端面临趋强的环保限产预期,后续现货价格以稳为主。对于焦煤,目前整体库存偏高,其中独立焦化厂库存开始下滑,处于主动去库初期;目前供给端受环保影响弱于需求端,外煤进口有所恢复,且港口低硫低灰澳煤FOB持续小幅下降。故整体来看仍建议关注焦煤反弹后的多螺纹10空焦煤09,以及近月回调后的焦炭反套。 观点仅供参考!(招商期货赵超越,Z0012175陶锐,F3042712)

  【今日申购】

  新股申购:1.长城军工,申购代码:780606,申购上限:4.40万股,申购价格:3.33元,主营军品业务。

  可转债申购:无

  【复盘笔记】

  沪深两市小幅高开随机快速上扬,建筑、钢铁等强周期股延续昨日强势,平均涨幅逾%,四川路强、重庆建工等13股涨停,韶钢松山、银龙股份等早盘15分钟内封板,建材、房地产快速跟涨,疫苗事件风口影响的医药翻红,计算机、传媒、电子等科技成长股涨幅相对靠后,一级行业仅通信微跌,两市涨跌比2494:775在,涨停个股逾40只。市场做多热情强势点燃。

  大盘午后维持高位震荡收获三连阳,蓝筹权重及强周期品种集体大涨,创业板指相对较弱,两市成交连续三天放量接近5000亿水平,建筑、建材全天掀起涨停潮,平均涨幅扩大至5%、4%,四川路桥等20股涨停,九鼎新材、祁连山等多股涨逾%,有色、煤炭、石油化工全天保持强势,食品饮料午后跟涨崛起,钢铁、房地产涨幅有所回落,一带一路、维生素、西部水泥、雄安概念反复活跃,疫苗板块超跌转分化,银河生物、新开源、千山药机集体涨停,长生生物公告董事长及多数高管无法履职,携手相关个股康泰生物封死跌停。整体上是全线普涨且涨幅扩大的日内行情。

  全天主力资金流入居前的个股:美的集团、格力电器、五粮液;主力资金流出居前的个股:风华高科、洛阳钼业、智飞生物;融资净买入居前的行业:医药、家电、餐饮旅游;融券净卖出居前的行业:建筑、医药、交通运输;融资净买入居前的个股:格力电器、中国国旅、复星医药;融凤凰彩票官网(fh03.cc)券净卖出居前的个股:中国建筑、光大银行、广汇能源。(方明 SAC执业证书编号:S1090614120002)

  【港股资讯】

  恒指昨日早高开26点后,随内地股市升幅扩大,午后最多急升逾460点至28,718点。恒指全日收28,662,升406点或1.4%;国指全日更升242点或2.3%,收10,973。大市成交1,077.63亿元。沪、深港通南下交易全日净流入金额分别为9.23亿及23.11亿元人民币。

  【涨停股分析】

  ?天桥起重(002523)-建筑机械

  ?达刚路机(300103)-建筑机械

  ?银河生物(000806)-电气设备

  ?天成控股(600112)-电气设备

  ?山东墨龙(002490)-石油天然气设备

  ?四川路桥(600039)-建筑工程

  ?成都路桥(002628)-建筑工程

  ?山东路桥(000498)-建筑工程

  ?中国铁建(601186)-建筑工程

  ?南风股份(300004)-工业机械

  ?楚天科技(300358)-工业机械

  ?神火股份(000933)-铝

  ?云铝股份(000807)-铝

  ?易联众(300096)-信息科技

  ?信息发展(300469)-信息科技

  【市场热点】

  1、【功率半导体MOSFET缺口扩大下游公司加价2成扫货】

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  据台湾工商时报报道,随着时序进入半导体市场传统旺季,金氧半场效晶体管(MOSFET)市场供给缺口持续扩大,第三季价格已顺利调涨约1成幅度,然而中兴通讯重启运营后,带动大凤凰彩票网(fh643.com)陆系统厂全面释出MOSFET急单,并传出部分业者还愿意再加价2成大举扫货。

  MOSFET属于常见的功率半导体器件,今年以来MOSFET供货一直处於吃紧状态,主要原因在于汽车电子、物联网、云端运算等新应用需求大增,而国际IDM大厂近几年来并无扩增新产能,MOSFET价格已连续3季度调涨。下半年进入传统旺季,国际IDM厂的MOSFET交期再度延长,其中,低压及高压MOSFET交期已拉长到30-40周,绝缘闸双极电晶体(IGBT)交期则上看30周。MOSFET供不应求,持续涨价,相关供应商有望量价齐升。

  2、【全球铝电解电容龙头再度涨价行业景气持续攀升】

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  据媒体报道,由于铝等原材料价格的大幅上涨等原因,全球铝电解电容龙头尼吉康对电解电容价格上调:咬合螺丝类型、径向引线类型、芯片类型分别上调7%、10%和10%;导电高分子电容器上调7%;自2018年8月1日起新订单生效。这是该公司今年第二次涨价。

  业内认为,铝电解电容器上游原材料铝箔受政府严格管控废水处理额度,部分小厂商遭淘汰出局,造成铝箔供不应求,从而导致日系电解电容器厂商交期拉长。国内新疆地区今年大动作清理违规工厂,兴建中和已完成的工厂立即停建/停产,让原本供过于求的铝箔,快速转为缺货。自去年以来,铝电解电容器的供应由于需求增长而十分紧张,龙头公司再度涨价,将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。

  3、【乡村振兴战略加快实施积极财政政策全力助推】

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  据新华社报道,7月23日,汪洋主持召开调研协商座谈会,就推动实施乡村振兴战略进行座谈交流,国家发改委、财政部、民政部等部门负责人与党外人士进行了互动交流。随着乡村振兴战略提出即将满一周年,相关政策规划或进入密集出台期,其中《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》已于近期印凤凰彩票娱乐平台(5557713.com)发实施。媒体此前报道称,乡村振兴法已启动立法相关程序,中国共产党农村工作条例也正在研究制定中,年内有望出台。从战略实施看,广西、江西、吉林和陕西等省近期召开省委常委会部署下半年经济工作,一致提出加快实施乡村振兴战略,将其与脱贫攻坚有机衔接。

  业内认为,习近平主席7月初对实施乡村振兴战略作出重要指示强调,“把实施乡村振兴战略摆在优先位置”。在下半年更加积极的财政政策背景下,农村基建无疑成为重要发力点,助推乡村振兴战略加速实施。

  4、【河北积极推进雄安规划建设、机构看好投资潜力】

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  河北省委书记王东峰24日主持召开河北雄安新区规划建设领导小组会议。会议强调,雄安新区要着眼于打造北京非首都功能集中承载地,大力发展高端高新、信息智能产业,建设高质量和宜居宜业的现代化城市;要完善配套基础设施,提高教育、医疗、养老等公共服务水平;要大力拓展资金来源渠道,积极争取国家资金支持和金融机构信贷支持,切实加大省内财政投入,创新投融资机制。

  不久前发布的《河北雄安新区规划纲要》提出,构建连通全国的"四纵两横"高速铁路网,其中仅京雄城际铁路的投资规模就达335亿元。研究机构看好新区的轨道交通和高速公路建设项目成为前期基建重点,年均投资总规模突破千亿。考虑到基建材料具备运输半径限制,雄安周边地区的基建股有望率先受益。

  5、【军民融合主题展将举行、产业步入双向发展期】

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  据媒体报道,"2018第三届中国(深圳)军民融合协同创新主题展"将于26日举行。展出涵盖了航空航天、新材料、通信、装备及后勤和信息及软件系统5大类,其中引人关注的航空航天涉及无人机、无人艇、训练培训飞机、飞行控制系统以及潜水器等;新材料展示领域则有军民两用材料、金属材料、高分子、隐身材料、石墨烯、液体防弹材料以及复合材料等。

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  军民融合可加速我军信息化建设,同时产生更强的经济效益。我国当前处于军民融合双向发展期,随着军民融合进程的不断推进,"军转民"领域重点关注大飞机、船舶动力、商业航天板块的军工集团下属上市公司。"民参军"领域关注船舶动力、碳纤维材料、机载检测设备板块的优质公司。

  6、【钼精矿供应紧张、钼产品延续涨价趋势】

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  在钼精矿供应紧张推动下,国内钼市呈现全线涨价态势,钼产品延续货紧价涨趋势。百川资讯数据显示,24日钼铁价格上涨2000元/吨,钼糈矿调涨20元/吨度,氧化钼涨40元/吨度。国际市场方面,钼价也继续上调,氧化钼经销报价上调至11.7-11.85美元/磅钼,欧洲钼铁报价上调至28.0-28.2美元/千克钼。

  国内大型钢厂钼铁招标价格跟进,大部分工厂原料补仓困难,货源紧缺。随着钼原料价格持续上涨,导致下游钼化工市场纷纷涨价,厂商对外报价普遍有所上调。

  【财经新闻】:

  ○发改委投资司与有关单位专家赴多地开展基础设施投融资专题调研。

  ○工信部:移动流量资费降低30%今年一定得落地。

  ○北京:共有产权住房贷款最低首付比例为30%。

  ○河北:大力拓展雄安新区资金来源渠道,大力发展高端高新、信息智能产业。

  ○吉林省纪委监委启动对长春长生生物疫苗案件调查追责。

  【晚间热点】:

  ○功率半导体MOSFET缺口扩大,下游公司加价2成扫货(作者:幽兰行天下,微信公众号:cybtaojinba)

  半导体MOSFET概念股:士兰微(600460)、富满电子(300671)、捷捷微电(300623)、扬杰科技(300373)

  ○全球铝电解电容龙头再度涨价,行业景气持续攀升

  铝电容概念股:江海股份(002484)、振华科技(000733)、艾华集团(603989)、华锋股份(002806)

  ○军民融合主题展将举行,产业步入双向发展期

  军民融合概念股:中航电测(300114)、光威复材(300699)、中国动力(600482)、江龙船艇(300589)

  ○河北积极推进雄安规划建设,机构看好投资潜力

  雄安概念股:韩建河山(603616)、冀东装备(000856)、凌钢股份(600231)

  ○乡村振兴战略加快实施,积极财政政策全力助推

  乡村振兴概念股:吉峰农机(300022)、一拖股份(601038)、敦煌种业(600354)、中农立华(603970)

  ○钼精矿供应紧张,钼产品延续涨价趋势

  钼概念股:金钼股份(601958)、洛阳钼业(603993)、吉翔股份(603399)

  【个股公告】

  绿色动力(601330)拟现金收购广东博海昕能环保100%股权。目标公司主营生活垃圾焚烧发电,2017年净资产46,372万元,亏损3,329万元。

  骆驼股份(601311)拟不超13元/股回购6500万元-1.3亿元。目前股价为11.72元。

  新华文轩(601811)获签10亿元教科书和字典采购合同。公司去年收入73亿元。

  汇金科技(300561)拟预估作价7.5亿元-8亿元购买北京捷文科技100%股权。标的公司主要从事金融电子支付行业领域POS终端相关产品及相关金融软件。

  中国中铁(601390)国有股权划转,引入诚通金控与国新投资。

  水井坊(600779)上半年实现营业收入13.36亿元,同比增长59%,净利润2.67亿元,同比增长133%。

  【资金风向】

  ○市场放量大涨资金买入神雾环保

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  周二,沪深两市全天持续走高,成交量继续放大。截至收盘,沪指涨1.61%报2906点,深成指涨1.63%报9466点,创业板指涨0.53%报1630点。两市共计成交4929亿元,较上个交易日增加819亿元。盘面上,水泥、杭州亚运会、建筑装饰等板块涨幅居前,无一板块下跌。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是神雾环保、冀东水泥、云铝股份,金额分别达1.40亿元、0.95亿元、0.76亿元。神雾环保主要从事为电石行业提供工业炉窑清洁生产技术服务,并一直致力于为以电石行业为主的高耗能工业领域提供节能环保的工业炉窑系统的解决方案。

  【龙虎榜数据】

  彤程新材(603650):一机构席位买入2641万

  锐科激光(300747):一机构席位买入4156万,一机构席位卖出3154万

  冀东水泥(000401):银河证券绍兴及申万上海东川路游资封板,两机构买入5862万

  顺鑫农业(000860):中天深圳民田路及中泰烟台南大街游资封板,一机构卖出1733万

  浦东建设(600284):华泰湖南分公司及长江上海世纪大道游资封板,一机构买入1385万

  神火股份(000933):华泰成都南一环路及长城杭州文一西路游资封板,两机构买入3195万

  云铝股份(000807):东方上海银城中路及中建杭州庆春路游资封板,两机构买3583万,一机构卖1485万

  苏交科(300284):东方上海银城中路及中泰上海建国中路游资封板,三机构买4156万,三机构卖4165万

  神雾环保(300156):华泰北京西三环北路及华泰西安文艺北街游资封板

  信息发展(300469):方正上海杨高南路及中建北京三里河路游资封板

  汉嘉设计(300746):长江上海世纪大道及中投杭州环球中心游资封板

  晨鑫科技(002447):东方桂林中山中路及东兴上海肇嘉浜路游资封板

  兆新股份(002256):财通临安西苑路及中泰上海建国中路游资封板

  蒙草生态(300335):海通天津霞光道及南京银川凤凰北街游资封板

  北新路桥(002307):东海南京洪武北路及广发长沙五一路游资封板

  高科石化(002778):海通长沙五一大道及浙商嘉兴梅湾街游资封板

  集泰股份(002909):安信南昌胜利路及中投台州市府大道游资封板

  四川路桥(600039):长江上海东明路及湘财佛山祖庙路游资封板

  重庆建工(600939):财通杭州体育馆及国君上海打浦路游资封板

  斯太尔(000790):长城仙桃钱沟路及国盛宁波桑田路游资封板

  【停/复牌、解禁股数据】

  复牌个股:陕国投A、四通新材、汇金科技、海航投资

  停牌个股:长生生物

  解禁个股:国睿科技、东方锆业、东华软件、云内动力、文科园林、启迪设计、松发股份、星徽精密

  (注:以上数据截至2018-7-24 22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

  【新股申购】

  ○7月25日(周三)长城军工

  申购代码780606,申购上限44000股,发行价格3.33元,主营业务均通过子公司开展,分为军品业务与民品业务两部分,以军品业务为主。

  【可转债申购】

  ○7月25日(周三)无申购

  【可转债上市】

  ○7月25日(周三)无上市

  【涨停股分析】

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